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本文摘要:洛阳钼业公告建立规模不足30亿元的钨商业储藏特别基金,作为钨精矿开展现价商业储藏,预计储藏总量不足4.6万吨,约占国内钨精矿总产量的1/3。

洛阳钼业公告建立规模不足30亿元的钨商业储藏特别基金,作为钨精矿开展现价商业储藏,预计储藏总量不足4.6万吨,约占国内钨精矿总产量的1/3。这意味着行业首次作为钨专业商业储蓄基金正式成立,未来将为下降的钨矿价格流通强心剂。

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钨价格下降,储藏比采矿更合算。不受下游市场需求下降的影响,钨价格持续上涨,目前白钨精矿(65%)价格仅为7.9万元/吨。大部分钨矿进入赤字状态,企业开展商业收藏相当于低成本收购钨资源,不利于增强国内钨资源行业的价格权,同时国家也反对国内战略资源开展商业收藏,以稳定的价格。

商业收纳规模较小,有望大幅提高钨精矿价格。洛阳钼业成立的商业储蓄特别基金规模为30亿元,储蓄总量约为4.6万吨,预计占国内钨精矿生产总量的3成。虽然这次并购完成的时间还没有确定,但是大规模并购将大幅增加钨精矿转入下游消费领域,未来市场流通的钨精矿有望紧张,未来价格将大幅上涨。

钨精矿供应价格弹性低,需要担心价格上涨带来的产量冲击。主要有两个因素:一方面,行业供应集中度高,一定程度上,中国钨资源占世界总量的85%,具有意义的世界资源垄断地位,更重要的是国内资源集中在五矿集团、江钨控股集团、洛阳钼业、厦门钨业、章源钨业五大企业手中,总资源量比预计多90%,其中五矿集团控制的国内钨矿资源超过58%,世界总储量约40%,行业集中度高,二是国家近年来对非法钨矿整顿措施因此,总的来说,即使未来价格大幅下跌,非法矿山也不会构成大的市场冲击。

与2013年初的国家储藏有很小的区别,这次储藏的价格弹性很高。目前,价格在成本线以下,收纳规模接近上次,同时行业所处阶段不同,因此判别此次钨精矿价格弹性更高。投资建议:不受本次钨业收储基金影响,未来精钨矿价格有望继续回落。


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